中联重科拟终止94亿分拆中联高机上市 路畅科技跌停

时间： 2024-09-19 02:38     浏览量：512

北京9月18日讯 路畅科技（002813.SZ）今日开盘后跌停，截止发稿时报22.23元，跌幅10.00%。

9月14日，路畅科技发布关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告，路畅科技于2024年9月13日召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于授权公司董事会办理终止本次重组相关事宜的议案》；同日，第四届监事会第二十二次会议审议了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。上市公司拟终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及提请股东大会审议终止本次重组事项并授权董事会办理相关终止事项。

路畅科技拟向中联重科股份有限公司（简称“中联重科”，000157.SZ）、北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙）等27名交易对方发行股份购买其持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司99.5320%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

路畅科技表示，本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于本次重组事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重组，并向深圳证券交易所撤回本次重组相关申请文件。

中联重科同日发布关于终止子公司分拆上市的提示性公告。中联重科拟终止分拆控股子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称“中联高机”或“标的公司”）与路畅科技进行重组的方式重组上市（以下简称“本次分拆”）。

中联重科表示，自筹划本次分拆上市事项以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。但鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化，为了切实维护上市公司和广大投资者利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证后，公司拟终止分拆中联高机上市事项。

路畅科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)显示，上市公司聘请华泰联合担任本次交易的独立财务顾问。

路畅科技拟向交易对方发行股份购买其持有的中联高机99.5320%股权，本次交易完成后，中联高机将成为路畅科技控股子公司。

根据沃克森评估出具的沃克森国际评报字（2023）第1204号《资产评估报告》，截至评估基准日2023年4月30日，中联高机股东全部权益价值为942,387.00万元。基于上述评估结果，交易各方协商确定中联高机99.5320%股权最终的交易价格为937,976.58万元。

路畅科技本次发行股份购买资产的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股份拟在深圳证券交易所上市。经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为23.89元/股，本次发行股份购买资产的发行对象为中联高机的27名股东，发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过250,000万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后路畅科技总股本的30%。

本次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司墨西哥生产基地建设项目等用途，其中用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。

本次交易的交易对方中，中联重科系路畅科技的控股股东，中联产业基金、智诚高盛、智诚高达、智诚高新为中联重科的一致行动人；新一盛通过本次交易将成为上市公司持股比例5%以上的股东；达恒基石、联盈基石及上市公司现有股东芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华盈6号私募投资基金作为受同一控制的主体，通过本次交易将成为上市公司持股比例5%以上的股东，根据《上市规则》等相关规定，前述交易对方构成上市公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。

中国国际金融股份有限公司关于中联重科股份有限公司分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市之独立财务顾问核查意见显示，中国国际金融股份有限公司为中联重科分拆所属子公司中联高机重组上市项目（以下简称“本次分拆”）的独立财务顾问。

中联重科年报显示，公司股权较为分散，无控股股东或实际控制人。

路畅科技2024年半年度报告显示，2024年上半年，路畅科技实现营业收入1.35亿元，同比下滑7.83%；归属于上市公司股东的净利润-2491.99万元，同比下滑93.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2592.52万元，同比下滑81.13%；经营活动产生的现金流量净额为-1685.11万元。